Tứ trụ ngân hàng: Agribank, BIDV dẫn đầu thị phần tín dụng, Vietcombank, VietinBank so kè lợi nhuận

Tứ trụ ngân hàng: Agribank, BIDV đi đầu thị phần tín dụng, Vietcombank, VietinBank so kè lợi nhuận

Bức tranh chung về thị phần, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Big 4 ngân hàng dần lộ rõ khi các ngân hàng này đều đã thông báo giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, cả 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước lớn nhất hệ thống (Big 4) đều lần lượt đi đầu các chỉ số, cho thấy vị trí trụ cột khó thay thế của các “ông lớn” quốc doanh. 

Agribank vẫn là quán quân về tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đứng trên BIDV, Vietcombank và VietinBank. Ảnh: Đức Thanh 

Agribank đi đầu thị phần cho vay, Vietcombank quán quân về lợi nhuận

Giải trình tài chính riêng rẽ của 4 ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng này vẫn tiếp tục duy trì được vận tốc tăng trưởng lợi nhuận ở mức 24 – 82%.

Xét về vận tốc tăng trưởng lợi nhuận trước thuế riêng rẽ, BIDV đang tạm đi đầu với mức tăng 82%, Vietcombank xếp sau cùng trong nhóm Big 4 với vận tốc tăng trưởng lợi nhuận chỉ đạt 24%. Tuy nhiên, về số tuyệt đối, ngân hàng riêng rẽ Vietcombank đang đi đầu với 13.570 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. VietinBank xếp thứ hai với lãi 10.805 tỷ đồng, Agribank xếp thứ ba với 9.464 tỷ đồng và BIDV đứng cuối cùng với 7.581 tỷ đồng.

Vẫn như mọi năm, mảng kinh doanh đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận ngân hàng là nguồn thu từ tín dụng. Trong 4 “ông lớn”, Agribank và BIDV đang đi đầu về thị phần tín dụng, với cùng hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, về tổng tài sản, Agribank đang là ngân hàng có quy mô lớn nhất hệ thống, nhờ “vô địch” về tiền gửi khách hàng (gần 1,5 triệu tỷ đồng). Ngân hàng có dư nợ tín dụng lớn thứ ba là VietinBank với hơn 1 triệu tỷ đồng, cuối cùng là Vietcombank với cho vay khách hàng chỉ đạt 843.000 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay lớn nhất, nên không ngạc nhiên khi Agribank đi đầu hệ thống về tổng thu nhập lãi thuần với gần 26.000 tỷ đồng, BIDV đứng thứ hai với 22.671 tỷ đồng. Dù quy mô tín dụng thấp nhất, song do lợi thế vốn rẻ, biên lợi nhuận (NIM) tốt, nên Vietcombank vươn lên thứ ba về thu nhập lãi thuần, cao hơn VietinBank, cùng đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Về mảng dịch vụ, trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank đang là “nhà vô địch” với lãi thuần dịch vụ 3.866 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ, đa số nhờ bảo hiểm. BIDV đứng thứ hai với lãi thuần dịch vụ 2.762 tỷ đồng, tăng 43%. VietinBank và Agribank có mức lãi thuần dịch vụ bằng nhau, đạt 2.527 tỷ đồng, đều tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về tổng thu nhập hoạt động, trong 6 tháng đầu năm, Agribank vẫn là quán quân với 33.581 tỷ đồng, tiếp theo là BIDV với 30.200 tỷ đồng, Vietcombank 27.848 tỷ đồng (vươn lên nhờ lãi dịch vụ tăng mạnh), cuối cùng là VietinBank với 26.600 tỷ đồng.

Ngân sách, dự trữ làm ra khác biệt về lợi nhuận

Mặc dù thị phần, quy mô hoạt động của nhóm Big 4 trổ tài rất rõ trong tổng thu nhập hoạt động, song hiệu quả ngân hàng lại rất khác biệt và bị thúc đẩy bởi 2 yếu tố khác, là ngân sách hoạt động và ngân sách dự trữ rủi ro.

Do hoạt động trong khu vực nông nghiệp, không chỉ biên lãi gộp (NIM) thấp, mà Agribank còn phải gánh ngân sách hoạt động cao (địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, phức tạp, cán bộ – công nhân viên đông…). Do đó, Agribank có ngân sách hoạt động cao nhất hệ thống. Vietcombank nhờ trả lương hậu hĩnh cho cán bộ – nhân viên và chi mạnh tay cho hoạt động công vụ, nên ngân sách cao thứ hai. BIDV và VietinBank có ngân sách hoạt động không chênh lệch lớn.

Con số trọng yếu nhất làm ra khác biệt về lợi nhuận của nhóm Big 4 là dự trữ rủi ro. Trong 6 tháng đầu năm, BIDV đi đầu về mức trích lập dự trữ rủi ro với 15.152 tỷ đồng, Agribank đứng thứ hai với 12.650 tỷ đồng, VietinBank đứng thứ ba với 8.387 tỷ đồng, cuối cùng là Vietcombank với 2.275 tỷ đồng dự trữ rủi ro.

Chính vì vậy, sau dự trữ, vị trí lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng bị đảo ngược: Vietcombank đi đầu lợi nhuận, VietinBank vươn lên dẫn thứ hai, Agribank giữ vị trí thứ ba, trong khi BIDV tụt xuống vị trí thứ tư.

Ngân hàng nào “chịu chi” nhất cho trợ giúp khách hàng

Cả 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước thời gian qua đều tiên phong trong công tác cơ cấu nợ để trợ giúp khách hàng (theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN) và tiên phong giảm lãi, giảm phí.

VietinBank cho hay, dự kiến tổng số vốn giảm thiểu thu nhập của VietinBank nhằm trợ giúp khách hàng chịu ràng buộc bởi Covid-19 trong năm 2021 là hơn 6.000 tỷ đồng.

BIDV cũng cho biết, ngân hàng này đã chủ động giảm thu nhập 2.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm để trợ giúp khách hàng. Trong 6 tháng cuối năm 2021, BIDV dự kiến tiếp tục trợ giúp khách hàng gặp khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, với tổng nguồn lực trợ giúp lên đến 3.600 tỷ đồng, nâng tổng nguồn lực trợ giúp khách hàng chịu ràng buộc bởi Covid-19 trong năm 2021 lên 6.100 tỷ đồng.

Con số tương tự cũng được Vietcombank thông báo. Trong đợt giảm lãi suất ngày 15/7, đại diện ngân hàng này cho biết, năm nay, tổng số vốn lãi trợ giúp khách hàng vào khoảng 6.100 tỷ đồng.

Trong số các ngân hàng thương mại nhà nước, Agribank là ngân hàng có tệp khách hàng đông đảo nhất và cũng là ngân hàng mạnh tay nhất trong trợ giúp khách hàng. Năm nay, ngân hàng này dự kiến giảm 7.000 – 8.000 tỷ đồng thu nhập từ lãi và phí để trợ giúp khách hàng.