Dự báo thị trường đồ uống Việt Nam 2021 – Babuki JSC

Tăng trưởng tiêu pha và tiêu thụ đồ uống có cồn sẽ nhanh chóng phục hồi vào năm 2021, do tái mở cửa nền kinh tế.

• Tiêu pha cho đồ uống không cồn sẽ chậm lại nhưng vẫn mạnh.

• Mức tiêu thụ đồ uống có cồn (alcohol) cao phần lớn là do tiêu thụ bia (beer).

• Thu nhập tăng trưởng, tiêu thụ rượu vang và rượu mạnh cũng sẽ tăng trưởng mạnh.

• Đồ uống có ga sẽ là điểm sáng, nhờ nhu cầu của người tiêu dùng trẻ Việt Nam và đầu tư ngày càng tăng vào ngành nghề này.

Luật chống uống rượu lái xe có hiệu lực vào đầu năm 2020, đồ uống có cồn được dự đoán sẽ phát triển với vận tốc chậm hơn đồ uống không cồn.

Update tiên tiến nhất thị trường đồ uống

Đồ uống có cồn:

• Dự đoán tiêu pha cho đồ uống có cồn sẽ tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

• Tổng mức tiêu thụ sẽ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồ uống không cồn:

• Tiêu pha cho đồ uống không cồn sẽ kém hơn trong năm 2021.

• Mặc dù vậy, dự đoán tiêu pha cho đồ uống không cồn sẽ tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Rượu vang:

• Rượu vang đỏ chiếm lĩnh thị trường rượu vang tại Việt Nam, chiếm khoảng 76% tổng lượng rượu vang tiêu thụ vào năm 2020. Dự đoán con số này hầu hết không đổi trong giai đoạn dự đoán trung hạn.

• Rượu vang trắng chiếm hơn 18% tổng lượng tiêu thụ rượu vang

• Rượu vang sủi chiếm 2,3%.

• Rượu mạnh chiếm 2,9%.

Xu hướng cấu trúc thị trường đồ uống

1. Thị trường đồ uống có cồn

Triển vọng phục hồi năm 2021

• Dự đoán tăng trưởng tiêu pha và tiêu dùng đồ uống có cồn sẽ tăng tốc vào năm 2021. Khi những hạn chế so với việc buôn bán do Covid-19 được dỡ bỏ và hoạt động kinh tế khởi đầu dần phục hồi.

• Dự đoán tiêu thụ đồ uống có cồn sẽ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2021, tăng tốc từ mức giảm -1,0% của năm 2020.

Nhận xét thúc đẩy của Covid-19 đến thị trường đồ uống trong năm 2020

• Cả tiêu pha và tiêu thụ đồ uống có cồn đều chịu căng thẳng vào năm 2020. Người tiêu dùng sẽ không tiêu pha nhiều cho đồ uống có cồn vì hầu hết các quán ăn, khách sạn và quán bar đóng cửa trong một khoảng thời gian đáng kể trong năm.

• Người tiêu dùng vẫn có thể mua rượu tại cửa tiệm tạp hóa (Mass Grocery Retail).

• Tiêu pha cho đồ uống có cồn giảm -2,1% so với cùng kỳ, trong khi mức tiêu thụ đồ uống có cồn giảm -1,0%.

Xu hướng trung hạn

• Nhân khẩu học thuận tiện, người dân ngày càng sung túc và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cho thấy phạm vi tiêu thụ đồ uống có cồn rất lớn.

• Nghề du lịch đang phát triển mạnh ở Việt Nam có khả năng xúc tiến tiêu thụ đồ uống có cồn.

• Thuế suất đánh vào đồ uống có cồn đã được tăng vào tháng 1 năm 2017, nhưng điều này không tác động đáng kể đến triển vọng tích cực của nghề.

• Trong trung hạn, tiêu pha cho đồ uống có cồn sẽ tăng trung bình 10,9% hàng năm, vượt qua mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ, dự kiến sẽ tăng 3,8% so với cùng kỳ. Với triển vọng kinh tế khả quan và mạng lưới bán lẻ tạp hóa đang phát triển ở Việt Nam, triển vọng rất tích cực so với nghề đồ uống.

Nghề bia được dự đoán tăng trưởng tốt

• Tiếp tục thống trị ngành nghề đồ uống có cồn, chiếm phần lớn sản lượng tiêu thụ.

• Kỳ vọng đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào ngành nghề này. Các doanh nghiệp sản xuất bia đa quốc gia bộc bạch sự quan tâm mạnh mẽ đến việc mua cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước trước đó: Doanh nghiệp Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và Tổng doanh nghiệp Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

• ThaiBev mua lại 53,6% cổ phần của Sabeco tháng 12/2017. 

  ThaiBev, thông qua doanh nghiệp con BeerCo, đã đạt được trao đổi mua thêm 50% cổ phần tại Vietnam Fandamp;B Alliance, nhà cung cấp hiện sở hữu gần 54% cổ phần tại Sabeco.

• BeerCo sẽ mua hơn 34 triệu cổ phiếu tại Vietnam Fandamp;B với giá 14,7 triệu USD và tăng tỷ lệ nắm giữ lên 99%.

• Carlsberg được cho rằng quan tâm đến việc mua lại cổ phần của Habeco.

• Dự đoán mức tiêu thụ bia trung bình đầu người sẽ tăng từ 64,7 lít vào năm 2020 lên 72,8 lít vào năm 2024.

• Tổng mức tiêu thụ bia tăng với vận tốc trung bình hàng năm là 3,8%.

• Dân số trẻ và ngày càng tăng cũng như lượng khách du lịch tăng sẽ đảm bảo sự thông dụng của bia trên thị trường đồ uống có cồn.

• Người Việt Nam không tiêu pha nhiều cho rượu mà thường chọn các sản phẩm bia rẻ hơn.

• Sự sung túc đang xúc tiến thay đổi thói quen tiêu dùng so với các sản phẩm đồ uống có cồn có giá trị cao và xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở các trung tâm đô thị như Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Rượu vang

• Sự sung túc đang xúc tiến thay đổi thói quen tiêu dùng so với các sản phẩm đồ uống có cồn có giá trị cao và xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở các trung tâm đô thị như Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

• Rượu vang đỏ luôn đứng đầu trong tiêu thụ rượu vang trong nước, hầu hết là các loại đến từ vùng Bordeaux của Pháp.

• Sự gia nhập của rượu vang “Thế giới Mới” từ Chile và Úc đã phát hành nhiều hơn các loại rượu vang đỏ và sự pha trộn mới, tái thiết lập lại sự thống trị của việc tiêu thụ rượu vang đỏ trong nước.

• Tiêu thụ đa số thông qua các khách sạn, quán ăn và quán bar của nghề du lịch và một cộng đồng nhỏ người nước ngoài. Tuy nhiên, thu nhập ngày càng tăng và sự gia nhập của rượu vang “Thế giới mới” (thông qua các hiệp định thương mại tự do) rẻ hơn vào kênh bán lẻ tạp hóa đại trà tại Việt Nam đã làm tăng khả năng hiển thị của rượu vang so với người tiêu dùng.

• Không có số liệu thống kê cụ thể về việc tiêu thụ rượu trong các bữa ăn, nhưng rượu đã trở thành một mặt hàng đa số của nhiều tương tác xã hội, ví dụ như bữa tối kinh doanh.

2. Thị trường đồ uống không cồn

Triển vọng phục hồi năm 2021

• Tiêu pha cho đồ uống không cồn sẽ chậm lại vào năm 2021 do người dân ưu tiên tập trung vào các mặt hàng thiết yếu.

• Dự đoán tiêu pha cho đồ uống không cồn sẽ tăng 6,7% năm 2021, giảm so với mức tăng 10,6% ước tính trong năm 2020.

• Đồ uống có ga sẽ được dự đoán tiêu pha tốt nhất, tăng 7,6% trong năm 2021.

Xu hướng trung hạn

• Những thời dịp đến từ tầng lớp trung lưu mới nổi ở Việt Nam chắc nịch nằm trong tầm ngắm của các nhà sản xuất đồ uống trong nước như PepsiCo Việt Nam, Tân Hiệp Phát và Coca-Cola Vietnam .

• Sáng tạo tích cực của các doanh nghiệp này về đổi mới sản phẩm, mở rộng mục lục đầu tư và quảng cáo sẽ xúc tiến sự năng động hơn nữa trong ngành nghề này.

• Độ tuổi từ 0 – 14 tuổi là động lực cơ bản của việc tiêu thụ nước giải khát, nhất là loại đồ uống có ga. Do đó, đồ uống có ga sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong phân khúc này, vượt trội so với toàn bộ nghề hàng.

• Đổi mới sản phẩm bằng cách phân phối các định dạng và kích thước chai khác nhau trong nỗ lực thỏa mãn thị hiếu và sở thích khác nhau của người tiêu dùng. Coca-Cola Vietnam và PepsiCo Vietnam sản xuất nước giải khát với nhiều kích thước khác nhau và điều này đã tạo điều kiện thuận tiện cho họ tiếp cận thị trường tiêu dùng cuối cùng.

• Các nhà sản xuất nước giải khát trong nước hiện đang dần điều chỉnh mục lục đầu tư của họ theo hướng đồ uống lành mạnh và có tính năng, ví dụ như nước trái cây và trà pha sẵn, tìm cách khai thác xu hướng ý thức về sức khỏe đang phát triển trong nước. Big C đã giới thiệu dòng sản phẩm nước trái cây nhãn hiệu riêng Casino Bio.

• Dự đoán tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong vài năm tới cũng sẽ tiếp tục xúc tiến nhu cầu so với các sản phẩm thực phẩm và đồ uống có giá trị cao hơn như cà phê.

• Giới trẻ Việt Nam đến quán cà phê và uống cà phê là một lựa chọn phong lối sống, khi nhóm người tiêu dùng này gia nhập lực lượng lao động sẽ góp phần xúc tiến nhu cầu về các sản phẩm cà phê có giá trị cao hơn. 

  Kỳ vọng sản lượng cà phê Việt Nam sẽ tăng mạnh.

• Nghề trà (chè) cũng sẽ có mức tăng trưởng mạnh trong giai đoạn dự đoán 5 năm

Hãy để lại thông tin liên hệ để Babuki có thể gửi đến bạn các nội dung hay hoặc trợ giúp tư vấn về Phân tích thị trường.

Nguồn: Fitch Solutions

Huỳnh Ngân lược dịch và hiệu đính